Tổng quan

👤 Quản lý người dùng

Tài khoản "admin" thấy được toàn bộ Cài đặt; tài khoản "staff" chỉ dùng được Khách hàng/Lịch hẹn/Kịch bản, không đụng được cấu hình hệ thống.

Quy tắc nhắc gọi theo nguồn

"Số ngày" chỉ áp dụng cho nguồn có quy tắc "sau N ngày". Việc nhắc gọi lại khi "không nghe máy" luôn dùng mốc 9h sáng hôm sau, không phụ thuộc nguồn.

Người gọi (telesale)

Loại ghi chú

Không tính "Không nghe máy" - luôn có sẵn.

🎯 Chỉ tiêu KPI theo tháng

Đặt chỉ tiêu tháng cho từng nhân viên - thẻ đánh giá nhân viên (mục Báo cáo) sẽ tự so với số thật để ra % đạt, khi đang xem "Tháng này". Bỏ trống ô nào thì không tính KPI đó cho người này.

👤 Gộp tên trùng nhân viên (báo cáo/đánh giá)

Cùng 1 người nhưng ghi chú/Telegram hiện nhiều cách viết khác nhau (VD tên đầy đủ vs tên ngắn đăng ký ở trên) - gộp về đúng 1 tên khi tính báo cáo, KHÔNG sửa dữ liệu ghi chú gốc. Mỗi dòng 1 cặp, dạng Tên hay gặp = Tên chuẩn muốn hiện.

Tên xuất hiện trong ghi chú nhưng KHÔNG PHẢI 1 nhân viên telesale cụ thể (tài khoản admin dùng kết nối Telegram, tài khoản dùng chung...) - ẩn khỏi thẻ đánh giá nhân viên. Mỗi dòng 1 tên.

📞 Đồng bộ cuộc gọi Omicall

Khi telesale gọi khách qua tổng đài Omicall (omicrm.io), phần mềm tự động ghi "Đã chạm" nếu khách bắt máy, hoặc "Gọi lại sau" nếu không bắt máy - không cần bấm gì thêm bên đây.

Omicall chỉ báo về số máy nhánh (extension), không có tên - ánh xạ máy nhánh sang tên người gọi bên dưới để ghi chú tự động gán đúng người. Mỗi dòng 1 máy nhánh, dạng số máy nhánh = Tên telesale.

🔌 Trạng thái kết nối hệ thống

Kiểm tra nhanh xem app đang kết nối Telegram (đồng bộ tin nhắn/lịch hẹn mới) bình thường hay không - không cần nhờ ai chạy lệnh kỹ thuật.

🔑 Kết nối Pancake

Dữ liệu từ Pancake (tab Khách hỏi địa chỉ, tag, lead mới) cần quyền đọc. Cách ổn định (khuyên dùng): token từng trang - không bị huỷ khi đăng nhập hết hạn. Làm 1 lần:

1. Bấm 📋 Copy đoạn lệnh bên dưới.
2. Mở pancake.vn (đang đăng nhập) → nhấn F12 → chọn tab Console → dán (Ctrl+V) → Enter. (Nếu Chrome bảo gõ "allow pasting" thì gõ đúng chữ đó rồi Enter, dán lại.)
3. Console báo "Da copy token cua N trang" → quay lại đây, dán vào ô dưới → Lưu token trang.

🩺 Đồng bộ khám thật từ iClinic (EMR)

Đối chiếu trạng thái lịch hẹn với dữ liệu khám THẬT từ iClinic - tự đánh dấu "Đã đến" hoặc "Đã huỷ" đúng thực tế, làm nền tảng chuẩn xác cho mục "Đối soát khách đã đến" ở Báo cáo. Key iClinic là key cố định, không tự hết hạn - chỉ cần dán 1 lần.

🔑 Email để chia sẻ Google Sheet cho hệ thống

Muốn hệ thống tự đọc/ghi 1 Google Sheet bất kỳ (VD Sheet liệu trình PRP của điều dưỡng) - mở Sheet đó → Chia sẻ → dán email dưới đây, cấp quyền Trình chỉnh sửa (Editor).

💉 Đồng bộ Sheet liệu trình PRP / Điện di-Điện xung

Đọc Sheet điều dưỡng (tab "LỊCH PRP" + "Lịch liệu trình CNC") - ô đã có ngày thì tự tạo lịch hẹn, ô có thêm "(R)" thì tự đánh dấu đã đến, ô còn trống thì tự tạo việc "Gọi đặt lịch" trong Checklist để nhân viên chủ động gọi khách. Khi nhân viên đặt lịch buổi tiếp theo hoặc đánh dấu khách đã đến, hệ thống tự ghi ngược lại đúng ô trên Sheet.

📋 Đồng bộ khách CSKH từ iClinic

Tự thêm khách vào danh sách CSKH (Sheet "CSKH MEDI") dựa trên lượt khám THẬT trong iClinic (60 ngày gần nhất) - không cần nhân viên tự tay gõ vào Sheet Thu Chi như trước, và tự điền luôn cả chẩn đoán nếu iClinic có sẵn. Chỉ THÊM MỚI, khách đã có sẵn trong Sheet CSKH (đúng SĐT + đúng ngày khám) sẽ tự bỏ qua, không tạo trùng - an toàn bấm lại nhiều lần. Cần đã lưu key iClinic ở mục trên.

📋 Đồng bộ khách CSKH từ Sheet Thu Chi (cũ)

Bản cũ trước khi có iClinic - tự thêm khách vào danh sách CSKH (Sheet "CSKH MEDI") dựa trên lượt khám THẬT đã tính tiền trong Sheet "NHẬP THU CHI HẰNG NGÀY" (35 ngày gần nhất). Giữ lại phòng khi mục iClinic ở trên có vấn đề - bình thường dùng mục iClinic bên trên là đủ.

Sao lưu / Khôi phục dữ liệu

Toàn bộ dữ liệu đang lưu trên máy chủ. Nên sao lưu định kỳ ra file.

Lưu ý: khôi phục sẽ GHI ĐÈ toàn bộ dữ liệu hiện tại.